辉达注册=登录首页特斯拉正评估美国多个选址，计划扩大太阳能电池制造业务，目标在未来三年内实现每年100吉瓦的太阳能制造能力。该计划包含扩大纽约州布法罗工厂产能至10吉瓦，同时考虑在纽约州新建第二座工厂，亚利桑那州和爱达荷州也在备选选址范围内。此前，特斯拉CEO马斯克在瑞士达沃斯世界经济论坛年会上表示，SpaceX与特斯拉正同步推进太阳能产能提升，将该目标从构想推进为实际工业项目。特斯拉副总裁邦妮·埃格尔斯顿牵头推进该项目，并已在领英发布招聘信息，招募太阳能制造岗位人员。

　　市场将目光聚焦于特斯拉的大规模产能扩张计划，以及其提出的太空光伏应用构想。特斯拉计划将太阳能电池用于地球和太空的数据中心供电，结合马斯克提出的太空AI部署预期，太空光伏的应用场景得到进一步拓展。同时，国内光伏产业链具备全球领先的技术和产能优势，可对接海外光伏产能扩张需求，为相关企业带来业务增量。

　　国金证券指出，光生伏特效应是当前将太阳能转换为电能的最主流且高效的方式，将光伏作为卫星的能源方案，是对太阳能能量的极致利用。中国光伏产业具备全球最完善的供应链、最大规模的产能和最领先全面的技术，有望在全球商业航天发展过程中，受益于海外光伏产能扩张和特制产品需求增长。

　　中金公司认为，当前中国光伏制造厂商正积极布局空间环境下的高效晶硅、钙钛矿技术，具备在轨验证能力与产线落地能力的企业可获得先发优势。

　　光大证券表示，随着太空算力快速发展，太空光伏有望打开光伏行业的新增长曲线。

　　海通证券在研报中提到，作为太空场景的重要能源供给方式，光伏有望在轨道数据中心建设过程中获得更多应用机会。

　　太阳能电池制造行业：特斯拉的产能扩张计划将拉动上游硅料、硅片、光伏玻璃等原材料需求，同时带动生产设备的采购增量。国内具备规模化生产能力和技术优势的太阳能电池制造企业，可依托成熟的供应链体系，对接特斯拉的产能扩张需求，承接订单业务。

　　太空光伏行业：商业航天技术的进步降低了太空项目的发射成本，为太空光伏的落地提供了基础条件。国内企业在钙钛矿、异质结等高效光伏技术上的研发积累，可适配太空光伏对产品轻量化、高转换效率的要求，支撑太空光伏的技术验证和应用推广。

　　储能行业：太阳能发电存在间歇性特征，特斯拉太阳能产能提升后，对储能设备的配套需求将同步增加。储能企业可针对太阳能项目的特性，开发适配的储能产品，为太阳能发电提供稳定的能量存储和输出解决方案。

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